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市集不雅察/文
01
宏不雅与金融
（一）转头
1、中国外汇储备余额连合第6个月加多，黄金储备连增15个月
限度2026年1月末，中国外汇储备规模为33991亿好意思元，较2025年12月末上升412亿好意思元，升幅为1.23%；黄金储备规模为7419万盎司，环比加多4万盎司。
国度外汇守护局泄漏，1月，受主要经济体财政政策、货币政策及预期等要素影响，好意思元指数下落，全球主要金融财富价钱总体高涨。汇率折算和财富价钱变化等要素综融合用，当月外汇储备规模上升。我国经济运行稳中有进，发展韧性进一步彰显，为外汇储备规模保握基本踏实提供撑握。
2、国常会计划促进有用投资政策步履，深切贪图推动一批枢纽技俩及工程
2月6日，国务院常务会议计划促进有用投资政策步履，条目立异完善政策步履，加力提服从好中央预算内投资、超永恒相配国债、所在政府专项债券等资金和新式政策性金融器用。在基础设施、城市更新、大家服务、新兴产业和改日产业等要点领域，深切贪图推动一批枢纽技俩、枢纽工程。
3、诬捏货币再迎监管新规，央行等八部门长入发文重申境内讳饰性政策
2月6日，中国东谈主民银行等八部门长入发文，明确诬捏货币连络业务活动属于罪犯金融活动，境内一律严格讳饰。境表里任何单元和个东谈主未经高兴不得在境外刊行挂钩东谈主民币的踏实币，境内主体过甚限度的境外主体不得在境外刊行诬捏货币。讳饰在境内开展实际世界财富代币化连络活动；未经高兴、备案等，任何单元和个东谈主不得赴境外开展实际世界财富代币化业务。
4、对于教训数据畅通服务机构最新文献发布
国度数据局等四部门长入发布《对于教训数据畅通服务机构加速激动数据要素市集化价值化的倡导》，初次明确我国将教训三类数据畅通服务机构，包括：数据交游所（中心）、数据畅通服务平台企业、数据商。《倡导》建议针对性政策举措，面向服务东谈主工智能发展斥地高质料数据集，拓展适合东谈主工智能发展的高质料数据集畅通交游神色。
5、25日起可预约办理2025年度个税汇算
国度税务总局近日发布宣布称，2025年度个东谈主所得税概述所得汇算清缴办理时刻为2026年3月1日至6月30日，税务部门将为征税东谈主提供预约办理服务。征税东谈主需在3月1日至3月20日历间办理的，不错自2月25日起通过个东谈主所得税App提前预约；3月21日至6月30日历间，征税东谈主无需预约，不错随时办理。
（二）前瞻
1、欧洲央行首席经济学家连恩将发表语言
2月9日，欧洲央行首席经济学家连恩将发表语言。连恩在本年1月泄漏，现时的利率水平为改日数年奠定了基准。若是基准景象诞生，短期内不存在利率变动的盘考。
2、EIA将发布短期动力预测论说
2月11日，好意思国动力信息署（EIA）将公布周度动力论说以及短期动力预测论说。根据EIA1 月 26 日发布的最新《电力月报》数据，计算 2026 年好意思国 99.2% 的净新增发电装机容量将来自太阳能(000591)、风能和电板储能系统，延续 2025 年的健硕增长势头。
02
成本市集
（一）转头
1、证监会：对境内财富境外刊行财富支握证券代币照章依规进行严格监管
2月6日，证监会公布《对于境内财富境外刊行财富支握证券代币的监管指引》，自公布之日起引申。指引所称境内财富境外刊行财富支握证券代币是指，以境内财富或连络财富权益所产生的现款流为偿付支握，愚弄加密时期及散播式账本或类似时期，在境外刊行代币化权益凭证的活动。证监会对境内财富境外刊行财富支握证券代币照章依规进行严格监管。
2、境内ETF跃升为亚洲第一大ETF市集
上交所近日发布论说显现，限度2025年底，我国境内ETF市集规模约8600亿好意思元，跳跃日本成为亚洲第一大ETF市集。境内ETF全年资金净流入额超1.16万亿元，其中，债券ETF净流入达5527亿元，跨境ETF净流入3988亿元。
从资金流向看，宽基ETF、科技类行业主题ETF、科创债ETF等家具为眩惑资金流入的主力。ETF迷惑基金是连通互联网、银行等场外渠谈投资者与场内ETF之间的桥梁，为场外投资者参与ETF投资提供方便器用。
论说指出，现在，境内ETF迷惑基金规模超9000亿元，较2024年末增长逾40%。2025年年内新发212只ETF迷惑基金，召募规模猜度968亿元，较2024年新发猜度召募规模增长8.4%，在率领增量资金入市、眩惑更庸俗投资者参与方面发扬了积极作用。
3、五部门长入治理坐法“代理维权”，剑指短视频、直播等自媒体平台乱象
金融监管总局、中央网信办、公安部、央行、证监会长入发布风险领导，剑指短视频、直播等自媒体平台上的坐法“代理维权”乱象。其中的乱象之一，是通过“血本无归”“A股股灾”等唱空股市，借弃世挑动投资者找代理维权。
4、贵金属沦为"赌博器用"：黄金和白银的价钱波动赫然偏离“稳”的畛域
黄金和白银的价钱波动赫然偏离“稳”的畛域，连络金属公司股价当然随之起舞。
好意思国最大的黄金矿企Newmont Corp.在2025年翻倍，一些较小的矿企如Discovery Silver Corp.飙升1000%。但如今这一交游正在飞速分解。VanEck Gold Miners ETF在1月29日暴跌13%，创五年多来最大跌幅。
"这些金属已从专科东谈主士交游的没趣商品蜕变为散户投资者交游的刺激性赌博器用， "Acadian Asset Management LLC高等副总裁兼投资组合司理Owen Lamont这么写谈。
这对试图将黄金矿企当作悠扬时期逃一火所的投资者来说令东谈主担忧。
两位数的日度和周度波动根柢不适当风险躲藏的特征。"的确每个主题都被推向极致，黄金和白银也不例外，"富国银行投资计划所全球股票和什物质产专揽Sameer Samana泄漏。
5、欧盟委员会再度将单边经贸器用的锋芒瞄准中国企业
欧盟《异邦补贴条例》(FSR)收效近三年后，欧盟委员会再度将单边经贸器用的锋芒瞄准中国企业。当地时刻2月3日，欧盟委员会宣布依据FSR针对金风科技(002202)在欧盟风电市集的业务活动启动深切造访。
2月4日，商务部新闻发言东谈主就欧委会对中国风电企业启动《异邦补贴条例》深切造访严正发声，欧方连络造访泛化“异邦补贴”，存在立案凭证不及、要领不透明等诸多问题，是典型的以“自制竞争”之名行“保护想法”之实。2025年1月，商务部经造访，已照章认定欧方连络作念法组成贸易投资壁垒。欧方不仅莫得修订，反而在无理的谈路上越走越远。
（二）前瞻
1、A股休市安排公布
根据沪深北交游所公布2026年春节休市安排：2月15日（日曜日）至2月23日（星期一）休市，2月24日（星期二）起照常开市。另外，2月14日（星期六(002291)）、2月28日（星期六）为周末休市。此外，为保证节后交游普通进行，北交所定于2026年2月23日（星期一）9:15至12:00进行交游系统联调测试。
2、下周362.93亿元市值限售股解禁
Wind数据统计显现，下周（2月9日-2月13日）共有31家公司限售股陆续解禁，猜度解禁24.46亿股，按2月6日收盘价计较，解禁总市值为362.93亿元。
从解禁市值来看，2月9日是解禁岑岭期，12家公司解禁市值猜度307.41亿元，占下周解禁规模的84.71%。按2月6日收盘价计较，解禁市值居前三位的是：湖南裕能（240.96亿元）、甘肃能化（40.08亿元）、麦澜德（27.44亿元）。
从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：甘肃能化（16.23亿股）、湖南裕能（3.74亿股）、青松建化(600425)（2.26亿股）。从解禁股份类型来看，首发原股东限售股份有9家，股权激勉一般股份有8家，定向增发机构配售股份有5家，股权激勉限售股份有5家，首发政策配售股份有3家，首发机构配售股份有2家，其他类型有1家。
3、景林、但斌，大举买入谷歌
当地时刻2月6日，私募巨头景林财富的国外主体景林财富守护香港有限公司，向好意思国证券交游委员会（SEC）提交了限度2025年末的好意思股握仓数据。
2025年第四季度，景林香港公司大举增握谷歌-A（GOOGL）近93万股，使其成为新的第一大重仓股，季末握仓市值达到8.42亿好意思元，仓位占比超20%；同期大幅减握英伟达154万股，减握Meta约23万股。
限度2025年年末，景林香港公司的前五大重仓股别离为谷歌-A、Meta、拼多多、网易、满帮集团。而2025年三季度末的前五大重仓股则别离为Meta、网易、英伟达、拼多多、谷歌-A。
03
买卖与产业
（一）转头
1、商务部：将搭建教训服务消耗新增长点“1+N”政策体系
2月6日，商务部副部长鄢东在国务院政策例行吹风会上泄漏，将会同连络部门搭建教训服务消耗新增长点的“1+N”政策体系。制定出台家政、汽车后市集、演艺、铁旅交融、旅行服务出口、入境消耗、夜游船经济、游艇消耗等10多项具体领域支握政策。
2、宇宙终了生养津贴直达个东谈主
2月6日，国度医保局泄漏，现在宇宙范围内已终了生养津贴胜仗披发至个东谈主。医保部门将握续优化生养津贴披发历程，推动将天真管事东谈主员、新管事形状东谈主员纳入生养保障遮盖范围，助力构建生养友好型社会。
3、海南推动日用消耗品“零关税”政策落地
全省首批在海口、三亚、儋州三个地级市开设5家日用消耗品免税店，拟定于2月11日开业。后续将根据政策实施情况，渐渐扩大布局范围。
4、快手回答因直播间事故被罚1.19亿元：竭诚罗致，执意整改
2月6日，针对近期快手平台出现大批色情低俗实质直播问题，北京市互联网信息办公室对北京快手科技有限公司处告戒、1.191亿元东谈主民币罚金处罚，同期责令其限期改正、照章依约措置账号、从严办理背负东谈主。对此，快手发布声明称：“今天，网信部门公布了对快手作出的处罚。咱们竭诚罗致，执意整改。”
5、马斯克：改日确凿紧迫的会是发电量与产能，而非好意思元
2月8日，马斯克泄漏，一朝买通从太阳能发电、机器东谈主制造、芯片坐褥到东谈主工智能的闭环，传统货币便会成为不容；确凿紧迫的将是发电量与产能，而非好意思元。
6、2026年买卖航天有望步入高频辐照常态化阶段
2月7日，我国在酒泉卫星发命中心使用长征二号F输送火箭，到手辐照一型可类似使用磨真金不怕火航天器。磨真金不怕火航天器将按计算开展可类似使用磨真金不怕火航天器时期考据，为和平愚弄天际提供时期撑握。分析觉得，跟着2026年我国可类似使用磨真金不怕火航天器时期考据的到手，买卖航天有望步入高频辐照常态化阶段。
7、黄仁勋再次对听说达对AI发展的乐不雅信号
英伟达首席执行官黄仁勋再次对听说达对AI发展的乐不雅信号，称AI基础设施斥地仍处于早期阶段，改日几年内需求将握续昌盛。黄仁勋泄漏，AI斥地“还有七到八年的路要走”，现时所见的仅是漫长斥地周期的运行，而举座算力需求“高得惊东谈主”，芯片家具需求远超预期。黄仁勋指出，科技行业在东谈主工智能基础设施上激增的成本开销是合理、适当和可握续的。
（二）前瞻
1、“i茅台(600519)”将于2026年2月8日-9日吟唱升级，部分功能或出现片时特地
贵州茅台（600519）自营电商平台“i茅台”发文称，近日，由于i茅台APP平台流量较大，用户在使用i茅台APP时出现了页面卡顿等景象。为握续优化使用体验，进步系统踏实性与服务质料，i茅台APP计算于2026年2月8日14:00-2月9日07:00进行吟唱升级。在此时代，用户登录或使用i茅台APP时，部分功能可能出现片时特地。如遇稀奇情况导致吟唱时刻延迟，将另行奉告。
2、珠免集团落地港口进境免税智能电子品类
2月8日，珠海免税拱北港口进境免税店苹果Apple专区负责启幕。这不仅标记着苹果初次进驻中国港口进境免税渠谈，也标记着智能电子家具初次负责过问港口进境免税销售场景。这是财政部等五部门发布《对于完善免税店政策支握提振消耗的奉告》后，宇宙首个终了智能电子家具落地开业的港口进境免税技俩。
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